John annonce l'attaque imminente du repaire de The Lord, ce qui déconcerte certains des héros qui souhaitaient se préparer. Le chef du village a des doutes, surtout vis-à-vis de ses pouvoirs aléatoires, mais il est décidé à partir avec Klaus, Doug, Burt, Stève et quelques autres. Pendant ce temps, Mique essaie de négocier sa survie auprès de the Lord, mais il est assujetti.
Alors que John fait ses adieux et part affronter le vilain, celui-ci fait le chemin inverse et attaque les villageois encore présents. Quand John le découvre, il est trop tard : tous les héros sont désormais sous la coupe de The Lord. Les négociations échouant, John s'assure la sécurité de Jennifer et sa mère avant de se lancer dans le combat, encouragé par Mary qui est sortie de son coma. Les alliés de John tombent un par un sous le pouvoir de The Lord, mais quand John se retrouve seul et que The Lord tente de le soumettre, il parvient sans explication à retourner le pouvoir du mentaliste contre lui. Finalement, alors que John savoure sa victoire mais a du mal à gérer le nouveau pouvoir, the Lord, blessé, retrouve un homme qui est mécontent de son travail et le pousse du haut d'une falaise.
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