Es ist Frühling, und in der Wüste haben viele Tiere Nachwuchs bekommen. Die Babys schreien aus vollem Halse. Humsin, der Herrscher der Wüste, ist davon so genervt, dass er die Tiere mit einem kräftigen Sandsturm aus der Wüste vertreibt. Sie finden bei Tabaluga und seinen Freunden eine Zuflucht. Frau Strauß zieht zwei Junge auf, während die Frau von Vultur immer noch auf ihrem Ei sitzt. Irgendetwas stimmt da nicht. Das Vultur-Junge müsste doch auch schon längst geschlüpft sein. Ein kleiner Unfall deckt den Irrtum auf. Durch Humsins Sandsturm sind Eier versehentlich vertauscht worden: Das Ei der Geier ist ein Stein, und Frau Strauß zieht ein Geier-Junges auf. Die Geier setzen alles daran, ihren Sohn wiederzubekommen. Aber Frau Strauß will ihr geliebtes Junges nicht mehr hergeben. Nun muss Tabaluga entscheiden, bei wem der kleine Geier-Junge Benny aufwachsen soll.
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