故事发生在远古的洪荒年代。柯南的父母在他小时候就被暴徒残害致死，柯南自幼就无依无靠，孤身一人长大。或许老天见他可怜，赐予了他无穷的力量。当柯南长大后，他遇到了一位神秘的长者，这名长者教授了他一身武艺。出师后，柯南开始独自闯荡江湖。 柯南随后在与女巫的斗争中获得了一把威力无穷的“王者之剑”，凭着高超的武艺和这把剑，柯南成了远近文明的剑客。不幸随之而来，柯南痛失了挚爱。邪恶的皇后为了将公主从巫师手中夺回，以公主的血献祭来使自己永保王位，要求柯南抢回公主。在得知只有皇后的魔法能使爱人死而复生后，柯南踏上了寻找公主之路...
武士伯温（丹尼斯·奎德饰）是艾侬王子（大卫·特威利斯饰）的剑术老师，他一心想把王子教导成一位尊从古训的明君。然而，在一次农民叛乱中，老王被杀，王子的心脏也受了致命伤。在王妃的乞求下，一条龙救了王子，分给他半颗心。即位成为新王的王子变得十分残暴。伯温认为这是魔龙的心使王子发生了变化，于是发誓要找这条龙报仇。 十多年过去了，伯温在流浪中屠龙无数。最后一次他遇到了强大的对手。苦斗之后，双方成了朋友。伯温这才知道这已是世界上最后一条龙了。伯温给它取名叫苍龙（肖恩·康纳利配音）。在游历中，他们遇到了因父亲被杀而鼓动人民起来反抗的卡拉，双方成了朋友。一次偶遇使伯温看清了艾侬的真面目。他根本不是心魔作怪，而是本性残暴狡诈。这使伯温深受打击。 苍龙将伯温等人带到了圣地。在感悟到亚瑟王传下的武士古训后，伯温下定决心要帮助农民起义推翻艾侬的暴政。 因为有苍龙的帮助，人们信心大增。 在战场上，农民起义军英勇作战，打败了国王的军队。 老王妃想借杀死苍龙的方法来消灭残暴的艾侬，因为他们的生命是一体的。 然而， 这一秘密却被艾侬发现，老王妃惨遭杀害。伯温带领人们潜入了城堡，彻底打败了艾侬。然而，要杀死艾侬就一定要杀死苍龙。在苍龙的命令与要求下，伯温挥泪杀了苍龙，除掉了暴政王艾侬。 死去的苍龙升上天空化作了星星。它的光芒将永远守护着这块土地。
喋喋不休的中年妇女凯丝、傲娇女儿金姆还有倒霉的朋友莎伦来到了意大利，等待她们的是和王室成员的浪漫爱情和山寨的时尚服饰。
片中的国王至尊无上，穷奢极欲，且喜怒无常，动辄就将人打入地牢（是用按钮和活动地板，让人跌入地牢），就连他的心腹密探探长也难逃一劫。他是个瘸子，又是斗鸡眼，为他画像的画师也或因为画的太真（腿和眼都画）或因为画的太假（画的很完美）而跌入地牢，只有一个画师把他画成了一条腿踏在石头上举枪瞄准猎物方才逃过此难。讽刺的是，真的国王却被画里的国王也打入了地牢（真的很象路易十四），假国王的脾气性格和真国王完全一样，他强迫一幅画中的牧羊姑娘和自己结婚，而姑娘却爱上了另一幅画中的一个扫烟囱的小子。姑娘和小伙子在小鸟的帮助下，一时逃过了追兵，但最终由于小鸟被抓，小伙子和小鸟也被关进地牢。他们团结了在那里的老百姓，冲出了地牢，在国王与牧羊姑娘的婚礼上推翻了国王。
Sonic, Tails, Princess Sally, and a band of freedom fighters battle to overthrow Dr. Robotnik, a despotic dictator who conquered their home planet Mobius years ago, and rules it as a polluted industrial dystopia.
Inside the minds of the heartless, corrupt, and cruel individuals who've seized control of their country through the infliction of appalling pain on their fellow man. From Kim Jong-il, to Osama Bin Laden, to Hitler, uncover the madness behind the merciless dictators responsible for unimaginable human atrocities that still haunt the world.
The whole story of Urho Kekkonen, the most important statesman during Finland's independence.
