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何塞-西尔加多是一位低成本电影制片人，他的海洛因瘾扭曲了他对现实世界的看法。虽然他是一个抑郁和不稳定的人，但当他收到佩德罗的神秘电影时，他的情绪得到了改善，他与佩德罗分享他对电影的热情。

社交能力差的17岁电影迷劳伦斯·克韦勒在一个影片店找到了一份工作，在那里他与年长的女经理建立了一段复杂的友谊。