Khi loài người thích nghi với môi trường sống nhân tạo, cơ thể sẽ trải qua những biến đổi và đột biến mới. Cùng với người bạn đời Caprice, nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng Saul Tenser giới thiệu sự biến chất của các cơ quan nội tạng của anh ấy. Trong khi đó, một nhóm bí ẩn cố gắng sử dụng tai tiếng của Saul để làm sáng tỏ giai đoạn tiến hóa tiếp theo của loài người.
Câu chuyện theo chân chàng công tử bột William Keith (Robert Francis) sau khi tốt nghiệp Đại học Princeton đã xung phong đăng lính nhằm chứng tỏ bản thân. Anh được điều động phục vụ trên con tàu USS Caine, một con tàu khu trục quét mìn cũ kỹ và dưới sự chỉ huy của Trung tá Hạm trưởng Philip Francis Queeg (Humphrey Bogart). Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, trước những mệnh lệnh quái gở của viên Hạm trưởng, Keith đã cùng với các sĩ quan Trung úy Steve Maryk (Van Johnson) và Trung úy Tom Keefer (Fred MacMurray) cùng thủy thủy đoàn chống lệnh và giành quyền kiểm soát con tàu.
