Sau một giấc ngủ dài, Selene tỉnh dậy, và khi phát hiện ra rằng con người đã biết đến sự tồn tại về giống loài của mình - Ma cà rồng và Người sói. Họ đang tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện để tiêu diệt cả hai loài bất tử này. Selene quyết tâm tìm cách chiến đấu để bảo vệ giống loài…
Hai chị em Yuki và Ame có một bí mật. Hai cô cậu nhóc là ‘người sói’, chính xác hơn là ‘nửa người nửa sói’. Mẹ chúng – Hana đã gặp và yêu một anh chàng người sói. Cả gia đình họ có một cuộc sống bình dị lặng thầm nơi nơi đô thành, giữ kín những bí mật của mình. Bỗng một ngày, cha họ qua đời. Mẹ Hana quyết định mang Yuki và Ame về một làng quê, sống vui vầy cùng thiên nhiên.
Cô bé thợ săn học việc du hành đến Ireland để giúp bố diệt sạch đàn sói cuối cùng. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi cô kết bạn với một cô bé phóng khoáng đến từ một tộc người bí ẩn, được đồn là có thể hóa thành sói vào ban đêm.
