Вечір на Івана Купала

Петро, що підробляв у багатія Коржа, закохався в господарську доньку, а дівчина відповіла хлопцю взаємністю. Але батько категорично відмовляється віддавати доньку за батрака. Петро з горя йде в шинок, де зустрічається з волоцюгою Басаврюком, якого місцеві вважають дияволом у людській подобі. Басаврюк пропонує Петрові угоду — хлопець допоможе йому, а натомість той підкаже, як Петрові отримати красуню в дружини… Фільм створено за мотивами оповідань Миколи Гоголя та українських народних казок.