Під час Другої світової війни підліток Махіто, переслідуваний трагічною смертю матері, переїжджає з Токіо до тихого сільського будинку своєї нової мачухи Нацуко, жінки, яка має разючу схожість з матір'ю хлопчика. Поки він намагається пристосуватися, цей дивний новий світ стає ще дивнішим після появи настирливої сірої чаплі, яка спантеличує і дошкуляє Махіто, охрестивши його "довгоочікуваним".
Скромний стажер Пол Карпентер отримує роботу у секретній лондонській фірмі. Цікава робота під керівництвом натхненного Хамфрі Уеллса дуже подобається хлопчині. Він із захопленням поринає у незнаний до того світ магії та чарів. Проте чим більшого досвіду він набуває, тим ясніше усвідомлює, що усе натхнення Уеллса пов’язане із прагненням зсередини зруйнувати організацію. Застосовуючи до тонкої магічної сфери жорсткі сучасні принципи ведення бізнесу дуже легко все зруйнувати.
