Основні події розгортаються в 90-х роках в Единбурзі, де живуть головні герої. Молоді люди вживають наркотики, але деякі з них намагаються кинути шкідливу звичку, бо через цю пристрасть немає нормального життя. Інші ж, навпаки, постійно намагаються знайти чергову дозу.
Рейнор, молодий, але дуже досвідчений секретний агент з Відділу боротьби з наркотиками, бере собі нову партнерку Крістен, тільки що закінчивши Поліцейську академію. Секретні агенти живуть під виглядом наркоманів, купують наркотики. Начальство вимагає, щоб агенти підготували арешт місцевого наркобарона Гейнса, але той занадто обережний. Відчуваючи, що втомився і не може впоратися із залежністю від наркотиків, Рейнор вмовляє Крістен сфабрикувати докази для арешту Гейнса...
Друга частина відомої кримінальної драми про нью-йоркського поліцейського Папая-Дойла. Сужитель закону продовжує свою запеклу і криваву боротьбу проти продавців наркотиків. На цей раз ареною напруженої дії є Марсель, де наш герой потрапляє в запутану мережу наркобізнесу, наполегливо йде по слідах ґанґстерів. В міру можливостей йому допомагають французькі поліцейські.
Між Деном і Кенді спалахує любов. Дівчина, захоплена своїм хлопцем, знайомиться з його богемним стилем життя і заодно — з його світом героїну. Їхня любов, поступово все більше пов’язана з наркотиками, дарує вже не тільки радість і насолоду, але й періоди відчаю, страждань і ломки. Відсутність грошей веде ще далі. Вона йде на панель, а він все більше скидається на звичайного наркомана, що мріє тільки про одне — про чергову дозу.
