Ключове слово Tijuana Mexico

Хеллбой вирушає в Англію на зустріч з дружиною Мерліна, Кривавою королевою. Від результату цієї битви залежить доля всього світу.

Чорношкірий хлопчик-сирота, якого називають Світ Світбек, знаходить собі притулок в одному з борделів Лос-Анджелеса. Подорослішавши, він починає виступати в секс-шоу і після одного з таких виступів його заарештовують двоє білих поліцейських. Причина арешту проста — в місті сталося резонансне вбивство і поліції для статистики треба відпрацювати декількох підозрюваних. Вони обіцяють Світбеку, що протримають його до ранку, а потім відпустять за браком доказів. Дорогою до відділку поліцейські зупиняються, щоб затримати ще одного чорношкірого — юнака на прізвисько Му-Му, члена партії Чорної Пантери. Починається бійка, після якої вся поліція міста оголошує полювання на Світбека.

Дві вісімнадцятирічні дівчини, що відправилися на весняні канікули в Сан-Дієго, безслідно зникають. Рене, мати однієї з них, збирається у що б то не стало розшукати свою Кейтлін, навіть якщо їй самій доведеться вести розслідування. У цій непростій справі їй береться допомогти син Кеннеді і мати друга зниклої дівчини Ліза.