Коли міста і села великої країни почали руйнуватися і занепадати, на них обрушилася нова напасть - епідемія вампіризму. Там, де є вампіри, є і мисливці на них. Один чоловік, на ім'я «Містер», найкрутіший винищувач кровопивць, допоможе юнакові перебратися на північ, в так званий Новий Едем.
Під час Великої Депресії якась гра заносить багату, розбещену, але чарівну Айрін Буллок, а також її стервозну сестру Корнелію до міського звалища, де вони зустрічають бездомного Годфрі. Зустріч закінчується тим, що Айрін наймає його дворецьким. Працюючи у неї, він з'ясовує, що Буллок - втілення дозвільних, норовливих і розпещених багатіїв. Незабаром Айрін закохується в свого «протеже», проте він відчуває, що роман між слугою і господинею неможливий, незалежно від таємничого минулого Годфрі ...
Knuckles embarks on a hilarious and action-packed journey of self-discovery as he agrees to train Wade as his protégé and teach him the ways of the Echidna warrior.
