Історія людини на ім'я Джон Меррік, який був відомий як Людина-слон, через його невимовне каліцтво, викликане хворобою. Його бив і показував за гроші на ярамарку жорстокий негідник, користуючись його абсолютною беззахисністю і лагідністю. Доктор Трівс побачив виродка і вирішив зайнятися їм. Він привіз його в лікарню, і з часом науковий інтерес змінився щирою жалістю і співчуттям.
Клеопатра — красуня-акробатка. В неї закоханий карлик Ганс, але вона відає перевагу силачу Геркулесу… Проте, коли Клеопатра дізнається, що Ганс — спадкоємець величезного статку, вона вирішує спочатку побратися з ліліпутом, а потім намагається отруїти його. Друзі Ганса - циркові потвори, яких ніхто не чекав в цьому світі, вирішують помститися підступній Клеопатрі, бо у них є свій власний кодекс. Скривдили одного з них - і ви скривдили їх всіх...
Чи зможуть два хлопчики пережити те, що їм запропонував сам диявол? Бажання здійсняться, але таким чином, як тільки великий Король темряви може їх виконати.
