Щоб помститися за жорстоке вбивство свого сина, агент ФБР Шон Арчер погоджується на складну хірургічну операцію. Він отримує нове обличчя, обличчя терориста Кастора Троя, який знаходиться у комі. Однак відбувається непередбачуване: Трой приходить до тями і зникає під виглядом Арчера. Життя Шона перетворюється на справжній жах - він змушений боротися не тільки за своє життя, але і за життя своїх дружини і доньки.
У 1918 році найбільшим мафіозі був Джонні Торріо. Він вчив Капоне спілкуватися з політиками, суддями та адвокатами, вчив його красиво говорити, одягатися і правильно поводитися у вищому суспільстві, щоб ніхто не міг запідозрити, що він — із шпани. Поступово Капоне пристосувався до своїх нових обов'язків і став правою рукою Торріо. У місті частішали збройні мафіозні розбірки. Суперники Торріо змушували його поділитися бізнесом. Капоне не міг з цим змиритися і, розуміючи, що боса не переконати, вирішив убити його і очолити його мафіозну організацію.
