17 yaşındaki Isabella, babası Charlie ile birlikte yaşamak üzere küçük bir kasaba olan Forks’a taşınır. Burada 108 yaşında bir vampir olup, 17 yaşında görünen sınıf arkadaşı Edward ile tanışır. Edward’ın romantizmden uzak durmaya çalışmasına rağmen birbirlerine aşık olurlar. Kasabaya üç göçebe vampir geldiğinde Edward’ın ailesi, hayatı tehlikeye giren Isaella’yı kurtarmak için çalışırlar.
Bella, içine girmek istediği dünyaya yönelik araştırmasını derinleştiriyor, ancak kendisini daha da büyük bir tehlikenin içinde buluyor. Edward’ın Washington’dan ayrılmasının ardından Bella, kendini her tehlikeye atışında Edward’ın hayalinin yanında olduğunu keşfediyor. Bella’nın taşlaşmış kalbi, kendi doğaüstü sırları olan Jacob ile filizlenen ilişkisiyle birlikte zamanla yumuşuyor.
Bella Swan, kendisini yine tehlikenin tam ortasında bulur. Edward Cullen’a olan aşkıyla arkadaşı Jacob Black arasında bir seçim yapmak durumundadır ve vereceği kararın vampirlerle kurt adamlar arasında asırlardır varolan kavgayı ateşleyebileceğinin farkındadır. Bella hayatının en zor kararını vermeyede yaklaşmaktadır.
Subspecies serisinin 3. yapımı sonrasında geçen yan filmdir. Kendisini büyütüp yetiştirmiş vampir soyunu avlayan, vicdanlı bir vampir olan Zachary'yi konu alıyor. Hayatının aşkının bir vampire dönüşmesine tanık olduktan sonra Zachary, hem efendisini hem de Ash'in eski koruyucusu Serena'yı yok eder. "Laertes" adında büyük bir vampir avcısının büyülü kılıcıyla donanmış olan Zachary, onları yok etmek için Serena'nın soyunun geri kalanını arar. Vampir soyunun bir ferdi olan Ash'i bulmak için Bükreş'e gider. Zachary, Ash'in müziğe ve kadınlara olan tutkusunu onu saldırıya açık bir yere yemlemek için kullanır. Ash bu duruma hazırlıklıdır çünkü bir kahinle yaptığı konuşmada kendisine: "Zachary'nin onu bulacağı ve ikisinin savaşmaya mahkum olduğu" söylenmiştir.
