Öldükten sonra bilim kadını karısı tarafından bir cyborg olarak hayata döndürülen Henry geçmişi hakkında hiçbir şey hatırlamamaktadır. Karısı telekinetik güçlere sahip bir psikopat tarafından kaçırılınca, hiç bilmediği bir şehir olan Moskova’da karısını kurtarmaya çalışacaktır. Henry'nin günü atlatmak için tek umudu ise Jimmy'dir.
Üniversiteye başlayan Grace, evindeki baskıcı ortamdan kurtulmuştur. Ancak onu ele geçirmeye kararlı olan şeytani güçler yeni hayatında da ona musallat olur.
Bir genç erkek melek, suç işledikten sonra başıboş dolaşan bir ruha, dünyaya dönerek yeniden yaşamaya gayret etme hakkı kazandığını anlatır. Büyük bir suç işlemiş olduğu söylenen “ruh”, sınıfın en tembeli, hiç arkadaşı olmayan, tek eğlencesi okuldan sonra sanat kulübünde resim yapmak olan Makoto Kobayashi isimli bir gencin bedenine yerleşecektir. Bir yabancının bedenine misafir olmanın rahatlığıyla, gayrimeşru ilişkisi olan annesine, yalnız insanların iyiliğini önemseyen iyimser babasına, derslerinde çok başarılı olan ve onu aşağılayan ağabeyinin küskün tavırlarına karşı koymasının ardından bir gerçeğin farkına varmaya başlar.
