Eski Amerikan başkanlarının maskelerini giyerek Los Angeles'ta banka soymaya başlayan bir çete ortaya çıkmıştır. FBI, olayları derinlemesine araştırırken, şüpheliler listesine sörfçüler de girmiştir. Genç bir ajan olan Johnny'ye ise bu kişilerin arasına sızma görevi verilmiştir.
Johnny Utah genç bir FBI ajanıdır. Gizli bir görevle elit sporculardan oluşturulmuş ve başında Bodhi adındaki bir adamın yer aldığı bir hırsızlık çetesine sızar. Pek çok yeteneğe sahip olan bu sporcular polis güçlerinin dikkatini çekmektedir; zira sıra dışı yöntemlerle birçok suç işlemektedirler; şüpheler üzerlerindedir. Utah kimliğini gizleyerek bu ekip ile suç odaklarının bağını ispatlamaya çalışır.
İkinci döneminin sonunda, popüler bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, anılarını yazmak için doğu kıyısında küçük bir kasabaya emekli olur. Kasabanın belediye başkanı olması için sakinlerden gelen sayısız talebin ardından, yerel bir hırdavatçı dükkanının sahibine karşı bir seçim kampanyası başlattı. Hızla şiddetli bir savaşa dönüşen bir kampanya...
