Bir adam, Appalachia’da kırsal bir bölgede korkunç bir uçak kazası geçirir. Adam, kazadan sağ çıkmayı başarır. Kazanın yakınlarında oturan yaşlı bir çift, adamı iyileştirmek için yanlarına alır. Çift, eski usul ilaçlarla adamı sağlığına kavuşturmaya çalışır. Adam kendisine geldiğinde ise yaşadığı olaylar, yaşlı çiftten şüphelenmesine neden olur.
Kalabalıkları toplayıp üçkağıt açmakta Jonas'ın üstüne yoktur, ama mucizelerini ayna ve dumanla gerçekleştirmektedir. Tur otobüsü bozulunca, Jonas çadırını Kansas'ın yoksul Rustwater kasabasına kurar. Cazibeli menajeri (Debra Winger) yerel şerifi (Liam Neeson) gösteriyi yasaklamaması için ikna etmeye çalışırken, Jonas gözünü Marva (Lolita Davidovich) adlı güzel bir kıza dikmiştir. Ama Marva'yı inançlı birine çevirmek için gerçekten bir mucize gereklidir.
