Damien Thorn artık 32 yaşındadır, serinkanlılıkla planlarını uygulayan kötülüğün dünyadaki temsilcisi olan bir varlıktır, amacı dünyayı ele geçirmektir ve sadece kendisi ve hizmet ettiği babasına karşı sadıktır. Damien'ın dünyayı kaosa sürükleme hedefiyle arasında sadece, Deccal'i yok etmeyi amaçlayan bir rahip durmaktadır.
Küçük tilki Vuk, ebeveynlerinin evinde birçok kardeşi arasında mutlu bir şekilde yaşıyor. Diğerlerinden daha canlı ve çevik olduğu için bir gün tek başına ormana girer. Eve varır varmaz, bütün ailesinin ortadan kaybolduğunu keşfeder. Ancak daha sonra, sorumluların korkulan insanlar, avcılar (hayvanlar arasında 'çıplak deriler' olarak adlandırılır) olduğunu öğrenir. Ama neyse ki Vuk için yaşlı amcası Karak onu himaye etmeye başlar ve tecrübeli yaşlı Vuk'u ormandaki en kurnaz ve başarılı tilki olarak yetiştirir.
