ABD’nin yoksul kentlerinden birinde üvey kardeşleriyle yaşayan Star, bir minibüsün içinde ülkeyi gezip dergi satan gezgin bir ekiple tanışır. Başlarındaki Jake’e tutulunca, uyumsuzlarla dolu bu ekibe katılır. ABD’nin orta batısında, dansla ve ilk aşkın cazibesiyle dolu bir yolculuk başlar.
Bahtsız bir eski Amerikan askeri, silahlı bir araba soygununa karışmakla suçlanır. Polisler tarafından dövülüp işkence gördükten sonra delil yetersizliğinden serbest bırakılır. Kimin, ne sebeple iftira attığını öğrenme çabaları onu gerçek suçluların bulunduğu Meksika’ya götürecektir.
Kansas City, 1934. Gangster Çetesi zor oyunlarını, fahişeleri, polisleri ve politikacıları, şehrin tüm kirli işlerini ellerinde tutuyordu. Ancak bunlardan biri, şehrin baş gansterinin arkadaşı, klüp sahibi Seldom Seen (Harry Belafonte) ile dalaşınca, yanlış adama çatar ve kendini tahmin edemeyeceği bir belanın içinde bulur. Şimdiyse onu kurtarmak sert mizaçlı kız arkadaşı Blondie O'Hara (Jennifer Jason Leigh)'ya kalmıştır. Çözümü mü? Zengin Başkanlık Danışmanı'nın karısını kaçırarak erkek arkadaşıyla değiş tokuş etmek. Kaçırılma, cinayet, tamamı jazzla bezenmiş etkileyici bir macera..
