ซินแบดและลูกเรือของเขาได้สกัดโฮมุนคูลัสที่ถือแผ่นจารึกทองคำไว้ได้ โคระ ผู้สร้างโฮมุนคูลัสและผู้ฝึกฝนเวทมนตร์ชั่วร้ายต้องการแผ่นจารึกคืนและตามล่าซินแบด ในขณะเดียวกัน ซินแบดได้พบกับเสนาบดีผู้มีแผนที่ทองคำที่เชื่อมต่อกันอีกส่วนหนึ่ง และพวกเขาออกเดินทางข้ามทะเลเพื่อไขปริศนาของแผนที่
ซินแบดต้องส่งเจ้าชายที่แปลงร่างเป็นลิงไปยังดินแดนแห่งอเดมาสไปเพื่อคืนร่างให้เขาเป็นมนุษย์ทันเวลาสำหรับพิธีราชาภิเษก ระหว่างทางเขาต้องต่อสู้กับแม่มดชั่วร้ายเซโนเบีย ลูกชายของเธอ และเวทมนตร์ของพวกเขา และสัตว์ร้ายจากเรย์ แฮร์รีเฮาเซนอีกหลายตัวที่ดูน่ารังเกียจ
เมื่อลูกคนแรกของสุลต่านถูกพ่อมดชั่วร้ายจับตัวไป ซินแบดจึงได้รับมอบหมายให้เดินทางไปยังทะเลทรายแห่งเวทมนตร์และสัตว์ประหลาดเพื่อช่วยเหลือเธอ
More than 1200 years ago, the impish Sindbad, a mischievous boy full of curiosity, sneaks into the royal palace to watch the acrobatic performances and learns that a wide world awaits beyond Baghdad. Hearing of the travels of his uncle Captain Ali, Sindbad decides to become a sailor and travel around the world. Leaving behind a note to his father, young Sindbad boards Captain Ali’s ship and-accompanied by a myna called Sheila-sets out for the greatest adventure of his life.
1001 Nights features Shahrzad, a storyteller, in a Persian court with her sister Donyazad, King Shahryar, Prince Shahzaman and a playful monkey named Maymoon.
Sinbad accidentally kills the son of the powerful Lord Akbari in a fist fight. As recompense for the blood debt, Sinbad's brother is killed in front of his eyes. Sinbad escapes, but his grandmother uses a magic talisman to curse him for the death of his brother. The curse prevents Sinbad from staying on land for more than one day; if he tarries the talisman will choke him to death. This prohibition against remaining on land leads to a life of adventure at sea that holds many wonders. Sinbad is unaware that he is still being hunted by Lord Akbari, who does not consider Sinbad's brother's death as sufficient payment of the blood debt.
