After Fall, Winter

Är en farlig, sexig, gripande och ibland mörkt rolig berättelse om två personer som desperat vill ha intimitet. Men deras ensamma och känslolösa liv dömer deras kärlek till undergång. Michael är i 40-års åldern och har tidigare varit en känd författare. Han lämnar sitt hem i New York och åker till Paris i hopp om att antända sin passion för att skriva och livet. Han har också en förkärlek för S&M. Strax efter ankomsten möter han Sophie, en sexig, smart, själfull sjuksköterska som hjälper döende människor att gå över till eftervärlden. Hon och Michael känner omedelbart en omtumlande personkemi. Sophie har en hemlighet. Hennes andra jobb är att vara en dominatrix. Under hela filmen ammar Sophie en liten flicka, Anais, som dör av leukemi.