Nyckelord Face Transplant

I en karusell, på ett tivoli befinner sig FBI-agenten Sean Archer med sin son. Ett skott smäller av och en kula avsedd för honom träffar istället hans son. Sean tar upp jakten, besatt av tanken att få fast mördaren. Den iskalla psykopaten och bombmannen Castor Troy skadas under jakten och faller i koma, bara minuterna efter sitt avslöjande; att han apterat och gömt en biologisk bomb, stor nog att utplåna hela San Fransisco. Klockan tickar, men ingen vet var... På regeringens order genomgår Sean en ny avancerad kirurgisk metod. Han byter skepnad - till mördarens ansikte.

Plastikkirurgen Robert Ledgard har sedan hustruns död i en bilolycka som besatt försökt skapa en ny typ av syntetisk hud som kan stå emot höga temperaturer. Han bor i sitt stora hus tillsammans med sin hushållerska och sin försökskanin – den vackra och mystiska Vera. En natt knackar en ung man på dörren vilket startar en skrämmande händelsekedja där inget är vad det först verkar och alla har något att dölja.

Justins ansikte är vanställt och hans själ bär djupa sår. Efter en fruktansvärd olycka drog han sig undan samhället och bor nu ensam i ett ensligt hus vid havet. Av stadsborna kallas han ”Monstret” och ingen törs tala med honom. Tills den dag då unge Chuck vågar knacka på hans dörr.

Jacek är en kille som älskar heavy metal, sin flickvän och deras hund, medan hans familj, hans lilla hemstad och alla i församlingen mest ser honom som ett underhållande freak. Han arbetar på byggarbetsplatsen där världens högsta Jesus-staty ska byggas, tills en allvarlig olycka vanställer hans ansikte. Helt plötsligt riktas alla blickar mot honom när han blir den första i landet att genomgå en ansiktstransplantation.