En tecknad filmatisering av J.R.R. Tolkiens bok. Här börjar äventyret om härskarringen. Bilbo Baggins är vår ofrivillige hjälte. Ett gäng dvärgar vill ha tillbaka sitt guld från den elaka draken Smaug och Gandalf har sagt åt dem att Bilbo är rätt hobbit för jobbet.
Fastän grisen Wilbur kan tala, som andra djur, är han olycklig och ivrig att få en vän. Han får en vän i spindeln Charlotte som beslutar sig för att rädda Wilbur från att bli skinka genom att få alla att inse att han är mycket speciell. Hon spinner nät med olika ord, som "vilken gris", "fantastisk" o.s.v. och människor kommer miltals ifrån för att titta på Wilbur. Charlotte dör, men när hennes ägg kläcks på våren stannar tre spindelkullar som är för små för att ge sig av med de andra. De blir Wilburs nya vänner och får egna ungar.
Johannes är 11 år och drömmer att ett rep spärrar hans och kompisens väg när de är på väg hem från skolan. När han tar tag i repet inser han att det är "nåt farligt på gång". En jättestor spindel dyker upp och jagar barnen, som till slut räddas av en hjältemodig gumma.
