Nyckelord Fugue State

På Manhattans psykiatriska klinik möter doktor Mark Powell en ny patient. Mannen kallar sig Prot, säger att han kommer från planeten K-PAX i en annan galax och att han har rest till jorden med ljusets hastighet för att undersöka vår planet. Till en början verkar det vara ett solklart fall för Mark: Prot lider av vaneföreställningar. Men konstigt nog argumenterar han knivskarpt, utstrålar intelligens och berättar detaljerat om livet på K-PAX. Dessutom har han otroliga kunskaper inom astronomi och kan mer än proffesorerna och experterna inom området. Hur sjuk Prot än verkar så tycker Mark att hans berättelse verkar övertygande, väldigt övertygande...

Travis, en till synes katatonisk man med minnesförlust, vandrar ut ur öknen och in i en småstad i Texas. Det enda han bär på är telefonnumret till sin bror Walt i Los Angeles. Brodern tar med honom tillbaka och långsamt återvänder Travis minne. Ett pussel av hans forna liv framträder, med en fru och son i centrum som han lämnade fyra år tidigare.

När Fred kommer hem en kväll hittar han en videofilm utanför sin dörr, som är filmad inifrån hans hus. När så ytterligare ett videoband dyker upp får Fred problem. Bandet visar ett mord, och det är Fred som mördar sin fru.

Den nerdekade, cyniske radioprataren Jack ser sitt liv förändras när han träffar lodisen Parry, en excentrisk gatans riddare. Snart visar det sig dock att de har länkar till varandra p.g.a. en tidigare tragisk händelse i bådas liv.

Betty Sizemore förgyller sin dystra tillvaro med att maniskt följa en såpopera på TV och förälska sig i huvudrollsinnehavaren. När hon blir vittne till att hennes man mördas av några knarkgangsters åker hon till Hollywood för att söka upp sin drömprins.