Tokyo i slutet av andra världskriget. Elvaårige Mahito har förlorat sin mor i en brand och har svårt att acceptera att hans far har gift om sig med mammans yngre syster, Nahuto. På gården där de bor finns ett avsides torn. När Nahuto plötsligt försvinner, letar Mahito i tornet och hamnar i en annan värld - ett mystiskt rike där de levande och döda går sida vid sida.
17-årige Tim Walker reser från London till de österrikiska alperna för att studera på Mozarts legendariska internatskola. Där upptäcker han en bortglömd passage till den fantastiska världen i Mozarts "Trollflöjten".
Paul Carpenter är praktikant på ett mystiskt företag i London med okonventionella arbetsgivare, bland annat en VD som vill förändra den gamla magiska världen med moderna affärsmetoder.
