När en mystisk kraft börjar utrota världens befolkning är det bara en sak som är säker: du dör om du får syn på den. När Malorie ställs inför det okända hittar hon kärlek, hopp och en ny början – men snart faller allt isär. Hon tvingas fly med sina två barn nerför en förrädisk flod som leder till den enda plats där trygghet finns. Men för att överleva måste de ge sig ut på den farliga tvådagarsresan med ögonbindel.
I slutet av 1800-talet får operafantasten Fitzcarraldo en vision om att han ska bygga ett operahus längst in i Amazonas regnskog. Alla utom hans trogna följeslagerska, bordellmamman Molly, anser att han är fullständigt galen. Men Fitzcarraldo beger sig segerviss in i djungeln ombord på en gammal rostig ångbåt. Han stöter på hinder när ett berg ligger mellan honom och hans dröm. För att nå sitt mål bestämmer han sig för att släpa hela båten över berget.
