När läraren, tillika hobbyentomologen Niki Junpei besöker avlägsna sanddyner för att samla främmande insekter till sitt arbete, missar han sista bussen hem. En hop bybor guidar honom ner för en stege, till en liten stuga i ett sandbrott, där han ska stanna över natten. Men när han vaknar upptäcker han att stegen är borta, och att han är dömd att stanna i gropen, för att hjälpa kvinnan som bor i huset att gräva undan sanden innan den begraver dem båda.
Människan har lyckats klyva atomer och tagit klivet in i en helt ny era. Filmens historia börjar i New Mexico – en liten flicka upphittas i chocktillstånd – en butik är helt förstörd och en kropp upptäcks full med konstig syra. Snart terroriseras staden av muterade jättemyror.
Åtta månader efter att en okänd mördare skurit huvudet av en turist, anländer unga Jennifer Corvino till Schweiz för att inackorderas på sin nya privatskola. Efter att Jennifer går i sömnen, råkar bevittna ett nytt mord och flyr vilse i skogen hamnar hon hos en entomolog som upptäcker att hon besitter en märklig förmåga att kommunicera med insekter. Kanske kan Jennifers unika egenskaper hjälpa henne att lösa mordgåtan…
