Nyckelord Carnies

Den unga flickan Mia besöker ett kringresande tivoli och uppmanas av en mystisk clown att undersöka ett cirkustält. Där får hon se den otroliga akrobaten Aerialists show, men något går snett och en olycka sker, och Mia finner sig plötsligt i en parallell fantasivärld.

Svindlaren Stanton "Stan" Carlisle ansluter sig till en resande karneval och upptäcker att han kan hjälpa till i förställningen med tankeläsaren Mademoiselle Zeena och hennes alkoholiserade make Pete. När Pete dör av alkoholförgiftning blir Stan oumbärlig för showen, men han har egna planer...