Nyckelord Big Band

Musikalisk jätterevy inspelad i tvåfärgs Technicolor med bl.a Bing Crosby med The Rhythm Boys, Joe Venutis swingande violin, Walter Lantz tecknade sekvenser och Gershwins "Rhapsody in Blue".

En grupp underliga karaktärer har blivit inbjudna till ett hotell i Kina av doktor Wong som har uppfunnit en televisionsapparat. Med på resan är den ständigt sjuke Tommy Nash, som får en klåda som gör att hotellet sätts i karantän – och ingen får lämna det.