Nyckelord Epileptic

Berättelsen är en skapelseberättelse där Gud i filmens inledning tar sitt liv för att det ur honom skall födas en kvinna. Kvinnan (kallad "Mother Earth" i rollistan) föder sedan en son. Vi följer hans färd genom ett post-apokalyptiskt landskap. Han släpas genom glesa skogar och över berg, och attackeras av ansiktslösa varelser som tycks vara de enda som bebor denna värld.

Kameda återvänder till ett vintrigt Hokkaido efter att ha varit institutionaliserad ett längre tid på grund av en rad traumatiska upplevelser. Väl framme träffar han Taeko och han blir genast förälskad i henne. Men Kameda har en rival, Akama, som också är förälskad i Taeko. När Akama inser att han aldrig kommer att få Taeko blir han våldsam och börjar att planera ett mord.

Alessandro är en ung epileptiker vars familjemedlemmar alla har liknande problem. Den enda i familjen som är frisk är brodern Augusto, som vill gifta sig med sin flickvän. Alessandro är fast besluten att frigöra sin bror från ansvaret att ensam försörja familjen - ett löfte han bokstavligen går över lik för att hålla.