Midnatt i London. Kate har somnat på en tunnelbanestation. När hon vaknar upp är hon ensam. Hon får en chock när hon inser att hon har blivit inlåst, och när ett tomt tåg stannar hoppar hon på. Men plötsligt stannar tåget mitt i kolmörkret i tunneln, och Kate är på väg in i en mardröm som hon inget hellre vill än att vakna upp ur. Hon är inte alls ensam. Något bevakar henne. Något som finns i ett hemligt laboratorium djupt inne bland tunnelbanenätets labyrintlika gångar...
Camiel Borgman, en charmig och mystisk lösdrivare nästlar in sig hos en arrogant överklassfamilj och förvandlar deras liv till en mardröm.
Berlin på 1930-talet, under nazismens framväxt. Hermann Hermann, rysk emigrant och chokladfabrikant, gift med den nyckfulla Lydia, tappar humöret mer och mer för varje dag när han har att göra med sina arbetare och andra affärsmän. Tills han träffar Felix, en vagabond, som tycks vara fysiskt identisk med honom; ett förvirrande faktum som får Hermann Hermann att planera en särskild väg ut ur en falsk värld som han egentligen hatar.
