Nyckelord Swing Dancing

Tyskland 1939. Peter och Tomas älskar att dansa till amerikansk swingmusik. Men nazisterna förbjuder swingen och ungdomarna tvingas in i Hitlerjugend. Både deras vänskap och ideal ställs på hårda prov och de tvingas att betala ett högt pris för sin kärlek till musiken.

Tom gör flera misslyckande försöka att imponera på en ung kattflicka som inte leder någon vart. Det hela förändras dock när han skaffar sig en prålig kostym och ett nytt och coolt ordförråd. Dock måste han även hantera hans nemesis, Jerrys alla hyss som försöker att sabotera hans avancemang mot den snygga tjejen.