Ett gripande biografiskt drama baserat på den sanna historien om Joseph Merrick, en man med svåra fysiska deformiteter som levde i 1800-talets London. När läkaren Frederick Treves upptäcker Merrick på en cirkus så tar han honom under sina vingar och försöker ge honom ett värdigt liv
"Freaks" var benämningen på de missbildade människor som förr i tiden åkte runt med cirkuskaravaner och visades upp för publik i kittlande underhållningssyfte. Filmen skildrar hur cirkusens normala och välskapta trapetskonstnärinna förleder en av dvärgarna till att gifta sig med henne för att sedan långsamt förgifta honom och komma över hans pengar. "The freaks" avslöjar dock hennes illasinnade plan och beslutar sig för en gruvlig hämnd.
Den skuldsatte Larson E Whipsnade driver en mycket nedgången cirkus. Hans artister ger honom många problem, speciellt buktalaren ”The Great Edgar” och hans docka Charlie McCarthy. När Whipsnades dotter får höra om sin fars finansiella problem börjar hon fundera på om hon ska gifta sig med rikemanssonen Roger Bel-Goodie för att hjälpa sin far.
