Adam och Dr. Lawrence Gordon vaknar upp fastkedjade i var sitt hörn av ett rum med en död kropp mellan sig. De inser att de fallit offer för den seriemördare som gjort sig känd genom att iscensätta situationer där människorna - brickorna i spelet - tvingas döda varandra eller sig själva. Jagade av tiden inser de att de måste göra sitt val för att ta sig ur denna mardröm...
Den ensamme vagabonden Isaac är i desperat behov av pengar. Så när han erbjuds ett enkelt jobb som barn- och husvakt tackar han ja direkt. Trots ett minst sagt udda säkerhetsarrangemang: bärandet av ett harnesk fäst i en kedja så vissa delar av huset på den ensliga ön förblir utom räckhåll. Skyddslingen Olgas alltmer irrationella beteende och känslan av att de inte är ensamma får honom att snabbt ångra sitt beslut. Snart är en katt och råttalek i full gång.
Antropologen Dennis Alan anländer på en ö i Haiti där han förgiftas och får uppleva hemska saker i samband med voodoo och svart magi av en häxmästare. Han överlever dock och återvänder till New York där han inser att han upptäckt något stort. Han beger sig tillbaka till Haiti och upptäcker att en ondskefull präst, Peytraud dödar människor, återuppväcker dem som zombies och använder dem som slavar. Dennis försöker stoppa honom med hjälp från doktorn Marielle.
Filmen utspelar sig i södra Italien under den otroligt heta sommaren 1978. Mitt bland kornfälten på den italienska landsbygden ligger en liten by bestående av fem hus. Medan de vuxna söker skugga inomhus tar barnen sina cyklar och ger sig ut på äventyr i det öde landskapet. Gömt bland kornfälten hittar Michele en hemlighet så ofattbar och skrämmande att han inte vågar berätta om den för någon. För att våga möta sin rädsla måste han använda sig av sin fantasi och det mod han ännu inte vet att han har. Genom Micheles ögon får vi uppleva landskapets otroliga skönhet, hans glädje och senare hans rädsla och tragedin.
