Кључна реч Secret Police

Радња филма је усредсређена на односе између југословенских, српских и хрватских тајних служби, од периода настанка СФРЈ до периода после њеног распада. На Балкану истина и лажи су помешани и то толико дуго траје да нико не налази разлику. Можда је због тога ова измишљена прича у ствари истинита. Искусни обавештајац је у изгнанству из Србије. Био је "сива еминенција", човек који је одређивао ток историје на Балкану. Позива свога сина, пилота пољопривредне авијације, у Атину да би га упознао са полусестром и то на дан њеног венчања. Њих двојица низ година нису говорили. У ноћи сусрета отац умире а син који нема намеру да следи очев животни пут, суочава се са очевим плановима да управља његовим животом и после своје смрти. Ту је и заносна оперска дива, заљубљена у Вердијеву музику и два мушкарца - у оца и сина. Она је упозната са делом плана старог обавештајца који треба спровести у дело после његове смрти.

Горњи Јауковац, мало типично село негде у Србији, после рата. Председник Народног одбора шурује са сељацима који се на разне начине довијају да избегну обавезни откуп жита и друге државне дажбине. У срезу одлуче да га као "мењшевика" смене, али се он срећно извуче. Ловећи рибу ручним гранатама натрапа на авионску бомбу заосталу из рата. У покушају да ишчачка експлозив, одлети заједно са њом у ваздух. Држећи се неписаног правила, о покојнику све најлепше, школа у Јауковцу добија његово име. За разлику од покојника, нови председник Радиша Брзак, улаже све напоре да село из учмалости и сиромаштва укључи у процес индустријализације земље. Наилази на жесток отпор, али примењујући стриктно Стаљинове "суптилне" методе и уз подршку више власти, успе да од сељака створи радничку класу и у селу успостави диктатуру пролетаријата.

Далматинска загора 1948, време је непосредно након резолуције Информбироа. Четрдесетогодишњи Анте жени се с много млађом Јагодом, а на свадбу му бану двојица удбаша, очито са задатком да неког ухапсе, но нико не зна кога. Младожењин кум је локални политички моћник Андрија, који не показује страх од придошлица. Док свадба траје, напетост све више расте..