Potem ko Srčna kraljica sproži državni udar na Auradonu, njena uporniška hči Red in Pepelkina perfekcionistična hči Chloe združita moči in odpotujeta v preteklost, da bi odpravile travmatični dogodek, zaradi katerega se je Redina mati podala na pot zla.
V globinah Zemlje sta se stoletja razvijali dve rasi: plemiški in prefinjeni vampirji in brutalni volkodlaki (likanci), katerih obstoj je bil vedno del sveta mitov in legend. Te nočne rase so smrtni sovražniki in so obsojene, da živijo v večnih vojnah, dokler ne preživi le ena. Sredi tega starodavnega konflikta vampirski bojevnik Selene odkrije zaroto Likancev, da ugrabijo Michaela, mladega zdravnika. Potem ko ga je spremljala po mestu, Selene razvije nenavaden odnos z njim, in ko se Ličani odločijo za napad, stoji med njimi in zdravnikom. Ko poskuša rešiti Michaela, odkrije načrt za Ličane, da bi ustvarila nova bitja, ki združujejo moči obeh ras in nimajo njihovih slabosti. Ta projekt, če bi bil realiziran, bi dal prednost volkodlakom.
