Neke temne noči leta 1849 baltimorska policija prihiti na prizorišče strahovitega zločina, kjer najde iznakaženi trupli dveh žensk. Mladega detektiva Fieldsa podrobnosti pripeljejo do vznemirljivega odkritja: zločin je na las podoben umoru, ki ga v svoji zgodbi, objavljeni v lokalnem časopisu, opisuje zloglasni Edgar Allan Poe. Tako se Poe pridruži Fieldsu, da bi skupaj preprečila norčevo uresničevanje napisanih domišljijskih zgodb.
Medtem ko nekdanji vojak Travis Conrad žaluje po smrti žene in sina, se nanj s ponudbo, ki je ne more zavrniti, obrne prijatelj iz vojaških vrst Jim Morrow, ki zdaj dela za skrivno vojaško organizacijo Red Mountain. Conrad postane plačani morilec, vendar se situacija zaplete, ko ga, ravno ko locira tarčo, ustreli in ubije enako izurjena agentka Interpola Lin Bisset. Ko je že videti, da je vsega konec, se zbudi v operacijski dvorani, kjer njegovo telo s pomočjo visoko tehnološkega medicinskega postopka za 24 ur obudijo nazaj v življenje. Conrad ima zdaj ravno dovolj časa, da izvede nalogo …
Samohranilka Jen ima za seboj težko preteklost in je izgubila vero v magično moč božiča. Pred prazniki želi razveseliti sina Erica, zato ga odpelje v nakupovalni center k Božičku. Nepričakovano Jen postane moški, ki se skriva za brado, zelo všeč, saj med njima preskoči iskrica. Toda Chris skriva veliko skrivnost. Jen se niti ne sanja, da se je zagledala v Božičkovega sina, ki si želi najti svojo družico. Bosta ugotovila, da sta si usojena?
