Matt sa zúfalo snaží zachrániť svoju umierajúcu manželku a obracia sa na „Vrece“, starodávnu relikviu s temnou mágiou. Liečba si vyžaduje mrazivý rituál a prísne pravidlá. Keď sa jeho žena uzdravuje, Mattov zdravý rozum sa rozpadá a čelí desivým následkom.
Grindelwaldove vyhrážky sa naplnia a podarí sa mu z väzenia uniknúť. Začne zhromažďovať svojich nasledovníkov, ktorí nič netušia o jeho skutočnom pláne - získať čistokrvných čarodejníkov, aby ovládli všetkých nomágov. V snahe zabrániť Grindelwaldovym plánom, Albus Dumbledore povolá svojho bývalého študenta M.L.O.K.-a Scamandera. Ten prisľúbi svoju pomoc, hoci netuší aké nebezpečenstvá na neho čakajú.
Out to avenge his mother's death, a college student pledges a secret order and lands in a war between werewolves and practitioners of dark magic.
