Od súmraku do úsvitu 1996
Bratia Seth a Richie Gecko vykradli banku a utekajú do Mexika. Ako rukojemníka si berú úradníčku Gloriu Hillovú. Pri zastávke v moteli sa Gloria stáva obeťou sexuálnej zvrhlosti Richieho. Ako nových rukojemníkov si teda zoberú rodinu pastora Jacoba Fullera. Po prejazde mexických hraníc sa majú stretnúť s miestnymi prevádzačmi v bare Titty Twister. Všetko ide hladko (aspoň z pohľadu Setha a Richieho) az pokým sa tanečnica, vyhadzovači i barman nepremenia na upírov, ktorí majú chuť na čerstvú krv.
