Policajt Alonzo Harris vie, že legálny boj s narkomafiou nestačí. Jeho filozofia individuálneho policajného postupu mu občas káže prekročiť zákon v mene jeho dodržiavania. Raz mu však zveria idealistického nováčika Jake Hoytona, ktorému stačil jeden deň na to, aby sa prepadol až na samé dno drogového podsvetia...
Film je založený na skutočných životných skúsenostiach básnika Jimmyho Santiaga Bacu a zameriava sa na nevlastných bratov Paca a Cruza a ich dvojrasového bratranca Mikla. Začína sa v roku 1972, keď sú všetci traja členmi gangu vo východnom L.A. známeho ako "Vatos Locos", a príbeh sa zameriava na to, ako násilný zločin a vplyv drog zmenia ich životy. Miklo je uväznený a poslaný do San Quentinu, kde si vytvorí "domov". Cruz sa stane výnimočným umelcom, ale závislosť od heroínu ho premôže s tragickými následkami. Paco sa stáva policajtom a nepriateľom svojho "telesného" Mikla.
