Планету поразил страшный вирус. На людей стали нападать инфицированные особи, поставив человечество на грань исчезновения. Единственная надежда — второе поколение зараженных, опасных, но обладающих феноменальным, более высоким, чем у людей, интеллектом. Они — ключ к созданию спасительной вакцины. Поэтому их держат в специальном бункере, оберегая от контактов с внешним миром. Но однажды ситуация выходит из-под контроля.
В основу фильма легли реальные события, случившиеся 28 июня 1969 года в баре «Стоунуолл», расположенном в Гринвич-Виллидж в Нью-Йорке. Этот бар принадлежал мафии и представлял собой, по сути, гей-клуб: здесь собирались гомосексуалы и трансгендеры со всего Большого Яблока. 28 июня в «Стоунуолл» ворвалась полиция, и это событие стало пиковым моментом в деле развития движения за права геев. Главным героем картины станет молодой человек, в котором именно после известий об облаве на геев в «Стоунуолле» проснулось политическое и гражданское самосознание.
Средневековая Япония. Сын императора Микадо, принц и наследник, сбегает из дворца, желая избежать брака с Катишей, пожилой «мужеподобной» дамой из императорского окружения. Переодевшись в костюм уличного музыканта под именем Нанки Пуу, он покидает родные стены. Во время своих странствий он встречает в деревне Тити — Пу красавицу Юм — Юм. Молодые люди с первой минуты знакомства влюбляются, но девушка обручена со своим опекуном, который был портным, а впоследствии стал Великим Палачом при дворе Микадо. Влюбленные должны расстаться. Принц в отчаянии и одиночестве продолжает свои странствия, но, узнав о предстоящей казни ее опекуна, возвращается в надежде стать мужем Юм-Юм…
Джо Харрис, готовя хвалебную речь к популярному радио-комментатору Хербу Фуллеру, находит, что ни у кого нет хорошего слова, чтобы сказать о нем.
