Ключевое слово Tenor

Начинающий оперный певец, в прошлом простой фермер, Дэймон Винценти готовится к премьерному спектаклю в Нью-Йорке. Он безумно влюблен в свою покровительницу, но вскоре начинает понимать, что ей стало скучно с певцом и она увлеклась скульптором... Деймон терзаемый ревностью срывает спектакль и в результате нервного срыва певец теряет голос. Лишь новая и неожиданная любовь дает ему возможность вновь вернуться на сцену и возвратить голос.

Музыкальная комедия Билла Плимптона. Лысый мужчина в костюме и галстуке сидит в кресле и напевает балладу о любви «Ваше лицо как песня». Он воспевает прекрасный лик своей возлюбленной в сопровождении фортепиано. Но тут происходит странная вещь: лицо тенора начинает искажаться. Мужчина поет, а с лицом происходят фантасмагорические изменения: оно раздваивается, меняет форму и объем. Но это не может остановить любовную песню.