Этель Мермэн и Дэн Дэйли здесь главные люди, как в водевиле Донахью, которые выносят на сцену сначала одного, потом другого и затем третьего из своих отпрысков для последнего поклона на бис, отпуская шутки и смешные телодвижения на бегу, а в конце оказывается, что в колоде есть еще четвертый и пятый Донахью.
В птичьей музыкальной школе идет урок. Профессор сова в увлекательной форме рассказывает классу и зрителям об истории возникновения музыкальных инструментов. Учитель объясняет ученикам, что вся музыка исходит из четырех ядер: гудение, свист, звон и гул. Затем на экране возникает другая картинка: пещерные люди обнаруживают, что предметы могут издавать вышеперечисленные звуки. Один из наших предков научился дудеть в трубу из коровьего рога, другой создает трубку-свисток из травы, третий случайно создает подобие щипкового инструмента, а четвертый барабанит по собственному животу, как по барабану. Сюжет следует за древними людьми, рассказывая о развитии каждого из перечисленных музыкальных инструментов, с древних времен до современности.
Анимационный фильм о приключениях Тома и Джерри. Известные персонажи предстают в образе мушкетеров, живущих при французском дворе в XVII веке. В Париж прибывает юный мышонок Таффи с рекомендательным письмом от отца. Малыша встречает капитан королевских мушкетеров — Джерри. Он должен обучить отпрыска своего старого друга премудростям мушкетерской науки. К обязанностям Джерри приступает без особой охоты: Таффи разносит ему весь дом в процессе тренировок и позорит перед дамами. А во время прогулки по городу мыши встречают гвардейца кардинала, Тома. Джерри пытается избежать столкновения, но Таффи открыто нарывается на конфликт. Со словами: «Защищайтесь, месье кот!» — малыш идет в атаку.
Спайк с сыном пытаются спокойно подремать, но Том не дает покоя, постоянно гоняясь за Джерри.
Юная няня Джинни должна два часа следить за малышом, пока его мама уехала по делам. Однако девушка не уделяет никакого внимания ребёнку, и без конца болтает по телефону. Тем временем Том и Джерри заняты своими обычными делами: мышонок убегает, а кот его преследует. Однако им приходится отрываться от этого занятия: малыш всё время пытается вылезти из своей коляски и уползти прочь, и его приходится возвращать на место. В итоге ребёнок всё-таки сбегает из дома и оказывается на стройке, где ему каждую минуту грозит смертельная опасность. Том и Джерри объединяют свои усилия, чтобы вернуть малыша домой целым и невредимым.
