Cuvânt cheie Buffalo New York

După cinci ani de închisoare, Billy Brown (Vincent Gallo) este din nou liber și decide că are trei priorități în viață. Prima, cea mai amuzantă și mai presantă dintre toate, este aceea de a găsi o toaletă. Apoi, răpește o elevă de liceu (Christina Ricci) pe care o obligă să afirme că este logodnica sa. Intenția lui este aceea de a-i convinge pe nepăsătorii săi părinți (Anjelica Huston și Ben Gazzara) de faptul că, în cei 5 ani, el fusese într-o misiune CIA secretă. În cele din urmă, a treia misiune importantă pe care o are este să-l ucidă pe Buffalo Bills, un jucător de fotbal din cauza căruia Billy pierduse un pariu și astfel ajunsese în lumea criminalității și, în cele din urmă, la închisoare.

Peg Dahl (Zoey Deutch) este o tânără care visează să obțină destui bani pentru a-și lăsa viața în urmă într-una dintre cele mai sărace zone ale orașului ei. Inteligentă și cu limba ascuțită, își petrece zilele așteptând scrisoarea de acceptare de la Universitatea pe care speră să o urmeze. Cu toate acestea, când primește acceptul în sfârșit, Peg își dă seama că nu va putea să-și permită costul studiilor. Atunci ea decide să înceapă să caute modalități de finanțare care să o conducă să petreacă timp în închisoare și să cunoască un recuperator de datorii care îi va schimba viața pentru totdeauna.

Paul, în vârstă de 13 ani, suferă de hipertricoză, o boală care provoacă creșterea părului pe toată fața și pe tot corpul. După o experiență dezastruoasă la un carnaval unde el este batjocorit pentru înfățișarea lui, Paul pornește în căutarea mamei sale, care l-a abandonat la naștere. În New Jersey, el întâlnește o varietate de personaje neobișnuite, inclusiv pe Aristiana, o tânără transsexuală care lucrează ca drag queen, și pe Rose, o tânără fără casă, care supraviețuiește jefuind benzinării. În timp ce Paul și tovarășii lui își continuă călătoria, ei sunt urmăriți de două persoane: de sinistrul domn Silk, proprietarul misterios al carnavalului, furios pe Paul pentru că i-a distrus carnavalul ambulant, și de Pollok, un polițist angajat de tatăl lui Paul, ca să-i găsească fiul.