Când comerciantul de mașini Charlie Babbitt află că tatăl său înstrăinat a murit, se întoarce acasă la Cincinnati, unde descoperă că are un frate mai mare savant pe nume Raymond și că averea de 3 milioane de dolari a tatălui său este lăsată în instituția psihică în care trăiește Raymond. Motivat de banii tatălui său, Charlie îl decazează pe Raymond din clădire pentru a se întoarce cu el în Los Angeles. Călătoria fraților în țară sfârșește prin a le schimba viața ambilor.
O promovare neașteptată la un fond de investiții unde competiția e acerbă aduce tensiune în relația unui cuplu, amenințând să destrame mai mult decât logodna lor recentă.
În anii 1930, Emmet Ray era al doilea cel mai bun chitarist de jazz din lume, al doilea după Django Reinhardt, pe care nu-l putea asculta fără să plângă sau chiar să leșine. Asemenea lui, este capricios, inconstant, ceea ce îi aduce furia directorilor de club care îl angajează. Întâlnește o tânără fată mută, interpretată de Samantha Morton, care se îndrăgostește de el... Neputând să se angajeze, ajunge să o părăsească, apoi se întâlnește cu o jurnalistă, care se căsătorește cu el. Această căsătorie este condamnată în avans și se va încheia în urma unui episod legendar din care fiecare are propria lui versiune...
