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Johnny Utah é um caloiro do FBI a quem foi dada a missão de descobrir um bando de ladrões de bancos a operar no sul da Califórnia. O seu parceiro está convencido que os ladrões são surfistas e decide que a única maneira de os apanhar é fazer com que Johnny passe a fazer parte do grupo. É assim que ele conhece Bodhi, um carismático viciado em adrenalina que está disposto a fazer tudo para ter emoções fortes... até talvez roubar um banco. À medida que os dois se tornam amigos inseparáveis, Johnny vai ficando sob a perigosa influência de Bohdi e torna-se também ele viciado nos dias sem fim a surfar e nas noites de festas até à alvorada. Quando Johnny já está perto de desvendar o caso, aprende a verdade sobre a mais importante lição de Bohdi - se queremos sentir a emoção definitiva, também temos de estar dispostos a pagar o preço definitivo.

The special homicide case that was unsolved in 1997 resurfaced 13 years later. Criminal policeman Wei Zhengrong, who wasn't able to find out the real murderer that year was traumatised and left the front line. The once fledgling new policeman Lu Xingzhi grown from his innocence and has become a meticulous criminal investigation expert. The many coincidences of the case brought the master and apprentice together again to hunt down the real culprit.

Two close friends and fellow cops, Tom and Lola, end up living and working together after Tom's marriage breaks down, blending crime procedural with feel-good family elements.