O filme conta a história de um órfão que vive em segredo nas paredes de uma estação de comboios de Paris. Com a ajuda de uma rapariga excêntrica, ele procura a resposta para uma misteriosa ligação entre o pai que perdeu recentemente, o mal-humorado dono da loja de brinquedos que vive por baixo dele e uma fechadura em forma de coração, aparentemente, sem chave.
No dia em que o xerife Will Kane vai entregar o distintivo e casar-se, deixando a cidade, é informado que um assassino que prendeu anos antes e enviara para a prisão, foi libertado e vai chegar à cidade no comboio do meio-dia para se vingar. Todos o aconselham a partir, mas Will, mesmo contra a vontade da mulher, decide ficar e enfrentar o bandido para salvar a cidade. Os cúmplices do assassino já estão na estação à espera do comboio. Will procura ajuda entre a população para enfrentar o bandido, mas todos lhe viram as costas. Aparentemente, terá de o enfrentar sozinho.
