Em 1847, um oficial da Cavalaria americana é enviado para um forte numa região remota da Califórnia, na Sierra Nevada, onde aparece um estranho com uma história misteriosa sobre canibais. A situação se complica ainda mais quando eles saem para investigar o local onde teria acontecido a tragédia.
Na Roma do ano de 303, numa festa no palácio do Imperador Diocleciano, soldados se divertem torturando um jovem cristão. Sebastiane, capitão da guarda e também cristão, revolta-se com a situação. Deposto e exilado numa ilha remota, sua religião o torna vulnerável a humilhações de outros soldados e aos impulsos sexuais do centurião Severus. Apoiando-se em sua fé em Deus, Sebastiane não reage às agressões. O único a se importar com ele é Justin, com quem cria uma relação afetuosa. Muitos anos depois de sua morte, ele é canonizado pela Igreja e consagrado como São Sebastião.
Forte Mysang, no sul das Ilhas Filipinas, sob o domínio americano, 1906. Um pequeno grupo de oficiais do exército e tropas nativas resiste aos ataques ferozes e traiçoeiros do implacável Alisang e dos seus fanáticos seguidores.
