Joe Buck é um caubói texano, ingênuo e caipira, que vai para Nova Iorque para tentar ganhar a vida. Acaba se prostituindo com mulheres e faz amizade com o marginal Ratso, que aplica pequenos golpes. Através dessa amizade, Joe descobre a face cruel da vida.
Mark O'Brien (John Hawkes) é um escritor e poeta que, ainda criança, contraiu poliomielite. Devido à doença ele perdeu os movimentos do corpo, com exceção da cabeça, e precisa passar boa parte do dia dentro de um aparelho apelidado de "pulmão de aço". Mark passa os dias entre o trabalho e as visitas à igreja, onde conversa com o padre Brendan (William H. Macy), seu amigo pessoal. Sentindo-se incompleto por desconhecer o sexo, Mark passa a frequentar uma terapeuta sexual. Ela lhe indica os serviços de Cheryl Cohen Greene (Helen Hunt), uma especialista em exercícios de consciência corporal, que o inicia no sexo.
Quando a jovem Mathilde viu o seu noivo, Manech, partir para a guerra, ela sabia que ele podia nunca voltar... mas ela esperou por ele, convicta do seu retorno. A guerra foi, acabou, e ele não voltou: foi declarado como morto em combate e oficialmente enterrado, sem se ter dado a saber que, na verdade, foi condenado à morte por covardia e mandado para a Terra de Ninguém. Mathilde recusa-se a acreditar, movida por uma força maior que toda a esperança, e conduz um verdadeiro trabalho de detective para descobrir o que aconteceu com o amor da sua vida.
