Anos depois de ter sido libertada pelas forças do mal, a jovem Regan volta a ouvir vozes e a ter delírios. Com a ajuda de uma psicanalista, tenta curar-se, mas só mesmo com a ajuda de um exorcista poderá afastar de vez o demónio.
Katherine Winter (Hilary Swank) é uma ex missionária cristã que perdeu a sua fé depois de a sua família ser tragicamente assassinada e tornou-se desde então numa perita de renome mundial em desmascarar supostos fenómenos religiosos. Mas quando ela investiga uma pequena cidade do Louisiana que está a sofrer do que parecem ser pragas bíblicas, ela compreende que a ciência não pode explicar o que está a acontecer e que tem de recuperar a sua fé para combater as forças negras que ameaçam a comunidade.
Xangai, 1934. Num mundo de insetos paralelo ao dos humanos, o veterano Inspetor Sun, uma aranha solitária, lidera a sua última missão contra o seu arqui-inimigo, o Gafanhoto Vermelho, antes de embarcar numa merecida reforma. Suas férias a bordo de um clipper Pan Am entre Xangai e São Francisco chegam a um fim abrupto quando o milionário Dr. Spindelthorp é encontrado assassinado. O que começa como um caso de rotina para o Sol acabará por decidir o destino da humanidade.
